Przez ostatnich kilka tygodni na rynkach IPO niewiele się działo. Wpominaliśmy jednak, że na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej czeka cała masa przedsiębiorstw. W tym tygodniu na giełdę planuje wejść aż 10 z nich. Czekają nas debiuty banków, spółek naftowych oraz 6 firm biotechnologicznych, od których zaczniemy.
Największą ofertę biotechnologiczną - wartą 200 mln dolarów - złoży Rubius Therapeutics (RUBY ). Spółka koncentruje się na terapii komórkowej i w dalszym ciągu znajduje się na etapie badań (mówiąc fachowo - na etapie przedklinicznym). Zaoferuje ona 9,5 mln akcji w cenie jednostkowej 20 - 22 dolarów.
Kolejne na liście jest młode, kanadyjskie przedsiębiorstwo Tilray (TLRY ), które zamierza pozyskać 135 mln dolarów. Działa ono w branży konopnej i może pochwalić się wynikami sprzedaży za ostatni rok na poziomie 23 mln dolarów. Oferta Tilray obejmuje 9 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.
Replimune Group (REPL ) zajmuje się leczeniem guzów nowotworowych. Firma biotechnologiczna zaoferuje 6,7 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów, dzięki czemu jej wycena może sięgnąć 500 mln dolarów przy zerowych zyskach ze sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy. Należy zauważyć, że przynajmniej 40% oferowanych przez Replimune akcji należy do tzw. insiderów - kierownictwa spółki i głównych udziałowców.
Constellation Pharma (CNST ) spróbuje zebrać 80 mln dolarów, oferując 5,3 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku o wejście na giełdę spółka pracuje nad terapiami onkologicznymi, a jej wycena również może sięgnąć poziomu 500 mln dolarów przy zerowych zyskach ze sprzedaży.
Crinetics Pharmaceuticals (CRNX ) koncentruje się na chorobach gruczołów dokrewnych. Podmiot chce pozyskać 80 mln dolarów, oferując w zamian 5 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.
Establishment Labs (ESTA ) to spółka z Kostaryki produkująca silikonowe implanty piersiowe. Spróbuje ona zebrać 50 mln dolarów, oferując 3,1 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.
Kolejną pozycję wśród debiutów zajmuje Allakos (ALLK ) - firma z siedzibą w stanie Kalifornia, która produkuje przeciwciała stosowane przy leczeniu chorób zapalnych. W celu zgarnięcia 96 mln dolarów, Allakos zaoferuje 6 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.
Coastal Financial (CCB ) to wspólnotowy bank z Everett w stanie Waszyngton. Przedsiębiorstwo działa już od 20 lat, a jego zyski ze sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy sięgają 35 mln dolarów. Bank zamierza pozyskać 38 mln dolarów, oferując 3 mln akcji w cenie 13 - 15 dolarów.
First Western Financial (MYFW ) to bank z Kolorado zajmujący się także zarządzaniem majątkiem. Usługi spółki skierowane są do zamożnych klientów indywidualnych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomogli wygenerować zyski ze sprzedaży w wysokości 58 mln dolarów. Oferta First Western Financial to 2 mln akcji w cenie 19 - 21 dolarów.
Na końcu znajduje się pochodzące z Teksasu przedsiębiorstwo AFG Holdings (AFGL ), które zajmuje się wydobyciem gazu oraz ropy naftowej. Może ono pochwalić się pokaźnymi zyskami ze sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy w wysokości 543 mln dolarów. Firma spróbuje zebrać 300 mln dolarów, oferując 18,2 mln akcji w cenie 15 - 18 dolarów.
