Spółka prowadząca platformę kredytową, która ułatwia sprzedawcom pozyskać finansowanie dla sprzedaży, z zielonym sympatycznym logo - GreenSky, wspierana przez Pacific Management Investment Co. i firmę private equity TPG, przedstawiła kilka dni temu swoje plany dotyczące IPO.
Firma z siedzibą w Atlancie, planuje zebrać 750 mln USD, oferując 34,1 miliona akcji po cenie od 21 do 23 USD. W połowie proponowanego zakresu ceny, GreenSky będzie wyceniana na poziomie 4,4 mld USD. Firma została założona w 2006 roku.
Spółka jest firmą technologiczną, obsługuje platformę pośredniczącą w nawiązywaniu kontaktów i ułatwiającą sprzedaż handlową, w ramach której kojarzy się konsumenta i bank w tym także te duże jak Fifth Third czy SunTrust, które finansują dany zakup. Jak dotąd w marcu bieżącego roku, na platformie GreenSky było zarejestrowanych około 12 000 aktywnych handlowców, natomiast od momentu powstania do bieżącego okresu, punkty sprzedaży wykorzystały platformę, aby obsłużyć około 1,7 miliona użytkowników poszukujących środków na sfinansowanie transakcji o łącznej wartości około 12 mld USD.
Spółka czerpie przychody głównie (około 85 proc.) z opłat transakcyjnych i abonamentowych, które pobiera zarówno od zrzeszonych w sieci sprzedawców oraz od kredytodawców. Zysk netto GreenSky, która regularnie zarabia, w 2017 roku wyniósł 139 mln USD w porównaniu do 124 mln USD w roku poprzednim. Moody's przewiduje, że GreenSky będzie miał w tym roku przynajmniej 400 mln USD przychodu, a perspektywa dla całej branży jest obiecująca. Amerykanie chcą nadal inwestować w swoje domy i ogólnie rzecz biorąc 1/3 ankietowanych twierdzi, że będzie się posiłkowała w tym celu kartą kredytową lub pożyczką. Ponadto coraz więcej konsumentów martwi się, że nie stać ich na koszty opieki zdrowotnej, co jest kolejnym trendem, który może pomóc firmie GreenSky. Na przykład Commonwealth Fund, prywatna fundacja działająca w Stanach Zjednoczonych, która koncentruje się na opiece zdrowotnej, niedawno zgłosiła, że tylko 62 proc. pacjentów ma poczucie, że stać ich na leczenie. W 2015 r. było to 70 proc.
"Rynek pożyczek w punkcie sprzedaży szyko się teraz rozwija, a banki chętnie wykorzystują te metody jako źródło nowych kredytów konsumpcyjnych, starając się zdywersyfikować swoje portfele pożyczek" - napisał Donovan Jones, z firmy badawczej IPO Edge, w analizie poświęconej IPO GreenSky. "Konsumenci uznają te usługi za fascynujące, ponieważ zapewniają im alternatywy dla kart kredytowych (...) Sprzedawcy detaliczni lubią tę opcję, ponieważ sprzedają więcej produktów dzięki temu, że konsumenci mają więcej możliwości zakupu."
Debiut spółki planowany jest na najbliższy czwartek 24 maja. Spółka będzie notowana na Nasdaq pod tikerem GSKY
