Merrill Wealth Management i Bank of America Private Bank (NYSE: BAC) wprowadzają zmiany dla swoich najzamożniejszych klientów. W czwartek firmy zaprezentowały program Alts Expanded Access Program, przeznaczony dla klientów posiadających majątek netto o wartości co najmniej 50 mln $, który zapewnia dostęp do wybranych funduszy rynku prywatnego, zarezerwowanych dotychczas dla instytucji.
Program, którego uruchomienie planowane jest na jesień 2025 r., pozwoli klientom na zapoznanie się z niszowymi i nowymi strategiami, a ich doradcy pomogą im w przeglądaniu materiałów dotyczących funduszy, pozostawiając ostateczne decyzje w rękach inwestorów.
Ruch ten jest odpowiedzią na rosnący popyt na alternatywne inwestycje, szczególnie wśród zamożnych młodszych inwestorów. Z niedawnego badania Bank of America wynika, że alternatywne inwestycje stanowią 17% obecnych alokacji, a ponad 90% inwestorów posiadających majątek netto o wysokiej wartości planuje zwiększyć swoją ekspozycję.
"Tradycyjnie alternatywne inwestycje na rynku prywatnym były domeną inwestorów instytucjonalnych, ale wraz z ewolucją potrzeb w zakresie budowania majątku obserwujemy, że coraz więcej klientów poszukuje nietradycyjnych inwestycji, napędzanych zmianami rynkowymi i chęcią dywersyfikacji" - powiedział Mark Sutterlin, dyrektor ds. inwestycji alternatywnych w Merrill i bankowości prywatnej.
Inicjatywa ta opiera się na wcześniejszych ofertach dla bardzo zamożnych klientów, w tym Premium Access Strategies, której aktywa wzrosły do ponad 60 mld $ w ciągu niecałych trzech lat.
Ostatnie wyniki kwartalne
W lipcu Bank of America ogłosił wyniki za drugi kwartał, które były zgodne z oczekiwaniami Wall Street, a zgłoszony zysk na akcję w wysokości 89 centów był zgodny z konsensusem.
Analitycy podkreślili wyższe przychody z opłat i stabilną efektywność operacyjną, mimo że przychody netto z odsetek były nieco niższe.
Goldman Sachs opisał ten kwartał jako "lepszy niż się obawiano" i potwierdził rekomendację "kupuj" z prognozą ceny 56 $, co potwierdza zaufanie do zdolności banku do osiągnięcia dobrych wyników finansowych w drugiej połowie 2025 r.
Kurs akcji: w piątek cena akcji BAC wzrosła o 0,20% do 50,72 $.