Kolejny intensywny tydzień na rynkach IPO

Przed nami kolejny intensywny tydzień czerwca. Duża liczba wniosków, udane debiuty spółek technologicznych oraz korzystne warunki rynkowe to przepis na zwiększenie aktywności na rynkach IPO. W tym tygodniu mamy aż 11 ofert. Najwięcej debiutujących spółek pochodzi z sektora opieki medycznej.

Pierwsze w kolejce znajduje się Essental Properties (NASDAQ: EPRT). Jest to fundusz typu REIT zajmujący się nieruchomościach zajmowanymi przez jednego najemcę w celach komercyjnych. Aby zebrać 504 mln dolarów, zaoferuje on 32,5 mln akcji w cenie 14 - 17 dolarów.

Nieco mniejszą ofertę złoży I3 Verticals (NASDAQ: IIIV) świadczące usługi w zakresie przetwarzania płatności dla małych przedsiębiorstw. Spółka spróbuje pozyskać 80 mln dolarów w zamian za 6,6 mln akcji w cenie 11 - 13 dolarów. Na giełdę chce wejść również LF Capital Acquisition (NASDAQ: LFACU), które zostało stworzone w celu przejmowania firm działających w sektorze bankowym bądź fintech. Jego oferta obejmuje 13,5 mln akcji po cenie jednostkowej 10 dolarów.

Wszystkie pozostałe debiuty będą przeprowadzone przez spółki z sektora opieki medycznej. Największa ofertę w tej grupie złoży Autolus Therapeutics (NASDAQ: AUTL) z Londynu - przedsiębiorstwo, które opracowuje leki na raka. Chce ono uzbierać 125 mln dolarów i zaoferować w tym celu 7,8 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.

Masz już dosyć migreny? Na ratunek przychodzi electroCore (NASDAQ: ECOR) ze swoim ręcznym stymulatorem nerwów. Aby firma mogła wprowadzić ten produkt na rynek, potrzebuje funduszy w wysokości 65 mln dolarów, które zamierza zebrać, oferując 4,3 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.

Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ: XERS) pracuje obecnie nad lekiem przeciwko hipoglikemii w formie zastrzyku. Koncern chce pozyskać 75 mln dolarów w zamian za 5 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.

Celem Magenta Therapeutics (NASDAQ: MGTA) jest uzbieranie 100 mln dolarów, które wykorzysta do usprawnienia procesu przeszczepiania komórek macierzystych. Spółka zaoferuje 6,6 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów. Novartis już zatwierdziło swojego pierwszego kandydata, co wskazuje na zainteresowanie ze strony dużych przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Kezar Life Sciences (NASDAQ: KZR) produkuje leki na choroby układu odpornościowego i chce zyskać 70 mln dolarów. Oferta spółki obejmuje 4,6 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.

Avrobio (NASDAQ: AVRO) wykorzystuje wyniki badań nad komórkami macierzystymi do opracowywania metod leczenia rzadkich chorób. Firma zaoferuje 4,4 mln akcji w cenie 16 - 18 dolarów.

Aptinyx (NASDAQ: APTX) to spółka zajmująca się produkcją doustnych leków stosowanych w walce z chorobami mózgu. Planuje ona zebrać 80 mln dolarów, oferując 5,33 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.

Ostatnią pozycję na liście debiutów z tego tygodnia zajmuje Eidos Therapeutics (NASDAQ: EIDX), które potrzebuje 100 mln dolarów w celu opracowania metody leczenia choroby neurodegeneracyjnej. Przedsiębiorstwo zaoferuje 6,25 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.