W zeszłym tygodniu nie została przeprowadzona żadna pierwsza oferta publiczna, co nikogo o tej porze roku nie dziwi. Wydanych zostało za to pięć prospektów emisyjnych, które sprawiają, że analitycy podekscytowani są perspektywą aktywnego września na rynku IPO, zwłaszcza w sektorze technologicznym.
Indeks zmienności VIX wciąż znajduje się poniżej poziomu 15 pkt. Jak dotąd, średni zwrot z tegorocznych debiutów wynosi 28%, a ceny akcji większości spółek, które weszły w 2016 r. na giełdę, są wyższe od ich cen podczas pierwszej emisji. W przypadku większych spółek, które zyskały podczas debiutu 100 mln USD lub więcej, średni zwrot wynosi aż 45%.
Przyjrzymy się jednak spółkom, które w niedalekiej przyszłości zadebiutują na giełdzie. Zacznijmy od agencji reklamowej Trade Desk (NASDAQ: TTD), która oferuje platformę do zakupu powierzchni reklamowej w internecie w oparciu o model RTB (ang. Real-Time Bidding - aukcja w czasie rzeczywistym). Przedsiębiorstwo ma nadzieję zyskać podczas debiutu aż 86 mln USD. Jak wynika z prospektu emisyjnego Trade Desk, spółka została założona w 2009 r. i w czerwcu 2016 r. jej roczny wynik sprzedaży wyniósł 149 mln USD.
W piątek swój prospekt emisyjny złożyła w SEC - Komisji papierów wartościowych i giełd (USA) spółka Apptio (NASDAQ: APTI), która oczekuje, że zyska podczas pierwszej emisji akcji 75 mln USD. Spółka została założony w Waszyngtonie w 2007 roku i jej roczny wynik sprzedaży na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 143 mln USD. Warunki cenowe nie zostały jeszcze ustalone.
Chińskie przedsiębiorstwo - Gridsun (NASDAQ: GSUM) planuje zebrać podczas debiutu do 75 mln USD. Gridsun jest dostawcą analiz dużych zbiorów danych internetowych, wideo oraz mobilnych. Spółka działa od 2005 roku i z danych na koniec czerwca 2016 r. wynika, iż jej roczny wynik sprzedaży wyniósł 45 mln USD. Cena, po której zostaną wyemitowane akcje, nie jest znana.
Przedsiębiorstwo kosmetyczne e.l.f Beauty (NYSE: ELF), które oferuje kosmetyki do oczu, ust oraz twarzy w przystępnej cenie, złożyła w piątek swój prospekt emisyjny w SEC. Firma ma nadzieje zyskać podczas pierwszej emisji akcji 100 mln USD. ELF jest obecna na rynku od 2004 roku i jej ostatni roczny wynik sprzedaży wyniósł 213 mln USD.
Listę zamyka spółka biotechnologiczna - Novan (NASDAQ: NOVN), która zajmuje się przeprowadzaniem badań klinicznych późnej fazy. Jak wynika z jej prospektu emisyjnego, spółka pracuje obecnie nad terapią tlenkiem azotu w leczeniu chorób dermatologicznych. Novan planuje zebrać podczas debiutu do 60 mln USD. Emisyjna cena akcji nie jest na tę chwilę znana.