Peloton to amerykańska firma zajmująca się sprzętem do ćwiczeń i mediami, założona w 2012 roku. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku. Jego głównym produktem jest luksusowy rower stacjonarny, który pozwala użytkownikom przesyłać strumieniowo zajęcia spinningowe w firmowym studiu fitness za pośrednictwem miesięcznej subskrypcji.
Popularny w USA producent wysokiej klasy stacjonarnych sprzętów do siłowni pokazuje w ostatnim sprawozdaniu rosnące przychody i koszty. Peloton Interactive Inc. przygotowuje pierwszą ofertę publiczną, która jest testem apetytu inwestorów na kategorię fitness wysokiej klasy, ponieważ wysiłki firmy w zakresie rozwoju sprzętu i sprzedaży subskrypcji spowodowały znaczne straty. Producent stacjonarnych rowerów treningowych i bieżni twierdzi, że chce pozyskać 500 mln USD w pierwszej ofercie publicznej. Prawdopodobnie ta liczba została podana w celu obliczenia opłat i zostanie zmieniona, zgodnie z wtorkowym zgłoszeniem papierów wartościowych. Firma złożyła wniosek o notowanie swoich akcji na Nasdaq pod symbolem PTON.
Nowojorska spółka sprzeda publicznie akcje klasy A, uprawniające do jednego głosu, zaś posiadacze akcji klasy B będą mieli po 20 głosów. Firma zakomunikowała w czerwcu, że poufnie złożyła dokumenty w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Współzałożyciel Peloton i dyrektor generalny John Foley powiedział w ubiegłym roku, że 2019 "ma wiele szans" na potencjalne IPO. Firma przeprowadziła wywiady z bankami na początku tego roku w sprawie przygotowania oferty. Dokumenty opublikowane we wtorek zawierały również obraz kondycji finansowej Pelotonu. Przedstawiciele spółki poinformowali w nich, że firma odnotowuje straty każdego roku od jej powstania w 2012 r., i zgłosiła skumulowany deficyt w wysokości prawie 630 mln USD na dzień 30 czerwca.
W okresie porównawczym rok do roku na czerwiec strata Pelotonu wzrosła ponad czterokrotnie do 195,6 mln USD. Jej przychody wzrosły ponad dwukrotnie, do 915 milionów dolarów, dzięki lepszej sprzedaży sprzętu fitness i zyskom z cyfrowych subskrypcji. Peloton podał, że ma w czerwcu ponad 1,4 miliona członków. Firma miała 511,202 "abonentów fitnessu " w roku podatkowym 2019, w porównaniu do 245 667 w roku podatkowym 2018. Rozwój firmy Peloton wzbudził zainteresowanie wieloma urządzeniami fitness w domu, które wykorzystują modele subskrypcji online do generowania miesięcznych przychodów. Głównymi akcjonariuszami Pelotonu są Tiger Global Management, True Ventures, Fidelity oraz firma TCV z kapitałem wysokiego ryzyka. Według zgłoszenia, Global Global posiadał około 20% udziałów w spółce na dzień 31 lipca. Pan Foley, który posiada około 6,2% udziałów, sprzedał w sumie 31,8 mln USD akcji Peloton w dwóch transzach w 2017 i 2018 roku. Według PitchBook Data firma Peloton pozyskała 994 miliony USD na finansowanie, a jej szacunkowa wycena wynosi 4,15 miliarda USD. Goldman Sachs Group Inc. i JPMorgan Chase & Co. są jednymi z wielu subemitentów w ofercie.