Segment IPO nie zwalnia tempa. Chociaż pierwsze dni maja upłynęły pod znakiem niewielkich ofert publicznych, nowojorska giełda zaplanowała w kalendarzu jeden naprawdę duży debiut.
AXA Equitable Holdings jest jedną z wiodących i najstarszych amerykańskich firm świadczących usługi finansowe z tradycją sięgającą 1859 roku. Obecnie około 12200 pracowników i doradców firmy pomaga osiągać zwykłym Amerykanom cele emerytalne i inwestycyjne, a także ubezpiecza ich majątki. Łącznie spółka zarządza aktywami ponad 670 mln USD.
AXA Equitable Holdings, amerykańska firma zajmująca się ubezpieczeniami na życie i spółką zarządzającą aktywami, AXA ogłosiła w ostatnich dniach kwietnia warunki swojej oferty publicznej. Spółka zamierza w tym celu sprzedać 137,3 mln akcji w przedziale cenowym 24-27 USD, co ma dać łącznie kwotę około 3,5 mld USD. Będzie to największa oferta publiczna na nowojorskiej giełdzie od czasów debiutu spółki Alibaba (NYSE: BABA), który odbył się we wrześniu 2014 roku.
AXA, który jest drugim największym ubezpieczycielem w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej zaraz za niemieckim Allianz (ALVG.DE), informuje, że wpływy z oferty IPO pomogą sfinansować wcześniejsze przejęcie ubezpieczyciela XL Group (NYSE: XL). W marcu bieżącego roku AXA ogłosiła nabycie udziałów XL w wysokości 15 mld USD, celem budowania światowego lidera w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Branża się konsoliduje, a ubezpieczyciele realizują przejęcia, by wzmocnić swoją pozycję, w odpowiedzi na surowsze regulacje oraz spadające marze z inwestycji n rynkach finansowych. Bezpośredni konkurent AXA - American International Group (NYSE: AIG) również przejął udziały Validus (NYSE: VR) za około 5,6 mld USD na początku tego roku.
Spółka będzie notowana na giełdzie NYSE pod tickerem EQH (NYSE: EQH). Pierwsze notowanie i uroczysty debiut zaplanowano na 10 maja.