Jak dotąd lipiec okazuje się być miesiącem pełnym sukcesów na rynku IPO. Łączna wartość przeprowadzonych od początku miesiąca debiutów giełdowych wynosi ponad 180 mln USD. I choć to wcale nie musi znaczyć, że zostanie pobity jakiś rekord, analitycy nadal optymistycznie patrzą w przyszłość. W tym tygodniu inwestorzy są podekscytowani perspektywą wejścia na giełdę dwóch ogromnych i dochodowych przedsiębiorstw. Jeśli ich debiut się powiedzie, wartość przeprowadzonych w lipcu pierwszych ofert publicznych wzrośnie z 180 mln USD do ponad 1,5 mld USD!
Jedno z przedsiębiorstw, o których mowa, to twórca obecnego już od 5 lat na rynku japońskiego komunikatora na urządzenia mobilne. Od początku powstania, wartość firmy stale wzrasta, a swój debiut planuje ona przeprowadzić jednocześnie na giełdzie w Tokio jak i w Nowym Jorku. Druga, debiutująca w tym tygodniu spółka, jest prawie w 100% amerykańska. Mowa tu o starającym się ochronić swoją pozycję rynkową, 70-letnim przedsiębiorstwie generującym dodatnie przepływy pieniężne i dochody z dywidendy. Choć może to brzmieć zachęcająco, potencjał wzrostu tej firmy jest stosunkowo niewielki.
LINE (NYSE: LN) jest długo wyczekiwanym spin off'em pochodzącego z Korei Południowej portalu internetowego Naver. Oczekuje się, że LINE pozyska po wejściu na giełdę 1,1 mld USD emitując 35 milionów akcji, które osiągną cenę z przedziału 28,50-32,50 USD każda. Wartość tę spółka zamierza osiągnąć dzięki emisji 22 milionów amerykańskich kwitów depozytowych (ADS) na nowojorskiej giełdzie oraz 13 milionów akcji na giełdzie w Tokio. Jak wynika z prospektu emisyjnego firmy, każdego miesiąca z komunikatora korzysta aktywnie 218 milionów użytkowników w Japonii, Tajwanie, Tajlandii i Indonezji. Mimo że spółka konkuruje z Facebookiem (NYSE: FB) i Tencent Holdings, to LINE nadal pozostaje najpopularniejszym komunikatorem w Japonii.
Ze względu na przepisy dotyczące notowań w Tokio, akcje LINE zostaną wprowadzone tam do obrotu dopiero w piątek, a w Stanach Zjednoczonych już w czwartek. W tym momencie, zanosi się na to, że IPO tego japońskiego przedsiębiorstwa będzie największych debiutem wśród spółek technologicznych w 2016 roku oraz największym, przeprowadzonym na amerykańskiej giełdzie debiutem spółki technologicznej od czasów, kiedy to Alibaba zebrała w 2014 r. 22 mld USD.
Spółka AdvancePierre Foods Holdings (NYSE: APFH) jest dochodowym graczem, o którym wspominałem wyżej. Po przeprowadzeniu IPO, firma planuje zebrać na NYSE 400 mln USD emitując 18 milionów akcji w cenie z przedziału 20-23 USD za akcję. Według prospektu emisyjnego spółki, APFH działa w stabilnym sektorze gastronomicznym oraz posiada największy udział w rynku obejmującym kluczowe grupy oferowanych przez nią produktów. Spółka wytwarza i dystrybuuje ponad 2 600 jednostek magazynowych (SKU), w których znajdują się gotowe do spożycia kanapki, a także składniki do kanapek, dania obiadowe i przekąski. Do największych klientów APFH należą krajowi dystrybutorzy żywności Sysco (NYSE: SYY) oraz US Foods (NASDAQ: USFD), który sam niedawno zadebiutował na giełdzie. Akcje AdvancePierre Foods Holdings mają zostać wycenione w czwartek, 14 lipca.