Miniony tydzień był bardzo udany dla sektora IPO, który wrócił do aktywności po przerwie wywołanej serią nieudanych ofert publicznych. Inwestorzy z Wall Street mogli podziwiać dwa bardzo udane debiuty giełdowe.
Zainteresowanie ofertą publiczną od brazylijskiego największego pod względem wolumenu pośrednika finansowego i brokera giełdowego XP Inc. (NASDAQ:XP) przerosło najśmielsze oczekiwania. Spółka, która zaplanowała sprzedaż akcji po cenie 22 do 25 USD, w efekcie dużego zainteresowania, ostatecznie sprzedała papiery po 27 USD, pozyskując w ten sposób kwotę 1,96 mld USD. Środowa inauguracja notowań publicznych potwierdziła potworne zainteresowanie akcjami, które otworzyły się po 32,75 USD i rosły dalej, zamykając pierwszy dzień notowań ostatecznie po cenie 34,46 USD, co dało spółce wzrost o niemal 30% i wartość rynkową 19 mld USD. To sprawia, że XP jest cenniejszy niż Banco BTG Pactual SA, największy samodzielny bank inwestycyjny w Brazylii, którego wartość wynosi 15,7 mld USD.
Według danych podanych przez Bloomberg, oferta XP jest największą zrealizowaną przez brazylijską firmę od czasu IPO o wartości 2,7 mld USD spółki Pagseguro Digital Ltd (NYSE: PAGS), a także czwartym co do wielkości debiutem w USA w tym roku, po notowaniach spółek Uber, Technologies Inc. (NYSE:UBER), Avantor Inc. (NYSE:AVTR) i Lyft Inc (NASDAQ:LYFT). Spółka obsługuje 1,5 mln klientów.
--- Przeczytaj poradnik: Wyższa szkoła jazdy, czyli jak inwestować w akcje IPO? ---
Drugim rakietowym debiutem okazał się Bill.com Holdings Inc (NYSE: BILL) - spółka zapewnia chmurowe rozliczenia, księgowość i inne usługi finansowe dla małych i średnich firm. W środę wieczorem firma z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii wyceniła ofertę 9,8 miliona ostatecznie po 22 USD (cena oferty była wyższa niż ostateczny prognozowany zakres od 19 USD do 21 USD, który sam został podwyższony z pierwotnego 16 USD do 18 USD.). Akcje otworzyły się w czwartek za 37,25 USD, czyli zanotowały wzrost o 69%. "Wierzę, że zbudowaliśmy biznes, który nie tylko robi dziś wrażenie, ale oferuje kilka możliwości rozwoju w przyszłości", powiedział prezes René Lacerte w liście do akcjonariuszy z prospektu emisyjnego IPO. Spółka, której biznes jest bliski uzyskania rentowności, obsługuje ponad 81 000 klientów.
W piątek doszło do debiutu chińskiego start-up'u z potencjałem OneConnect Financial Technology Co Ltd (NYSE:OCFT), o którym pisaliśmy kilka dni przed IPO. W tym wypadku inwestorzy nie dali wiary w innowacyjny chiński biznes oferta cieszyła się mniejszym zainteresowaniem, a spółka ostatecznie sprzedała akcje w IPO po 10 USD, a i pierwszy dzień notowań przeszedł bez echa.
W ostatnich tygodniach głód inwestorów na nowe emisje zmniejszył się po upadku planowanej oferty WeWork, wycofaniu pierwszej oferty publicznej Endeavour Holdings i GFL Environmental Inc., czy brzydkim debiucie dla producenta rowerów stacjonarnych Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) i spadku wyceny licznych firmy opartych na chmurze, zajmujących się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, które pojawiły się na rynku w tym roku.