Warren Buffett postąpił nie do końca według własnych zasad, kupując akcje Apple
5% udziałów Apple, które Berkshire Hathaway nabył w 2018 roku za 36 miliardów dolarów, jest teraz wart 160 miliardów dolarów, ponieważ gigant technologiczny osiągnął kamień milowy i wycenę 3 bilionów dolarów. Konglomerat Warrena Buffetta również cieszył się regularnymi dywidendami od Apple, średnio około 775 milionów dolarów rocznie. Udział Apple'a Berkshire stanowi obecnie ponad 40% jego portfela kapitałowego.
Nietypowy ,,bet" Warrena Buffetta na Apple może stać się jedną z jego najbardziej wygranych inwestycji, przynosząc ponad 120 miliardów dolarów na papierze.
Berkshire Hathaway zaczął kupować akcje Apple w 2016 r., a do połowy 2018 r. konglomerat zgromadził 5% udziałów w producencie iPhone'a, który kosztował 36 miliardów dolarów. Szybka podróż w czasie - 2022 r., a inwestycja Apple jest teraz warta 160 miliardów dolarów, bo tendencja wzrostowa cały czas trwa. "Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych inwestycji, jakie Berkshire dokonał w ciągu ostatniej dekady" - powiedział James Shanahan, analityk Berkshire w Edward Jones.
Poza gigantycznym wzrostem ceny akcji Apple, był to również lukratywny zakład dla Berkshire ze względu na wysokie wypłaty. Berkshire cieszy się regularnymi dywidendami, średnio około 775 milionów dolarów rocznie. Niechęć Buffetta do zaawansowanych spółek technologicznych jest dobrze udokumentowana, ale "Wyrocznia z Omaha" rozgrzała się w sektorze w ciągu ostatniej dekady dzięki pomocy jego zastępców inwestycyjnych, Todda Combsa i Teda Weschlera. Według obliczeń InsiderScore.com udziały Apple'a Berkshire stanowią obecnie ponad 40% jego portfela kapitałowego. Konglomerat jest największym udziałowcem Apple, poza indeksami i dostawcami funduszy giełdowych. Inwestor-miliarder nazwał Apple Berkshire "trzecią co do wielkości firmą", po jego udziałach ubezpieczeniowych i kolejowych. Buffett powiedział wcześniej, że iPhone jest "lepkim" produktem, utrzymującym ludzi w ekosystemie firmy.
"To prawdopodobnie najlepszy biznes, jaki znam na świecie", powiedział Buffett w wywiadzie dla CNBC w lutym 2020 r. "Nie myślę o Apple jako akcjach. Myślę o tym jako o naszym trzecim biznesie." Ale prawdopodobnie prędko nie usłyszymy, jak Buffett będzie chwalił się zwycięską inwestycją, ponieważ nie jest to w jego stylu i często szybko wskazuje, że zyski nie są jeszcze realne i podlegają dalszym wahaniom.
Mimo to inwestor zrealizował część tego zysku w ujęciu realnym na przestrzeni lat. Od 2018 r. Berkshire nieznacznie zmniejsza swoje udziały w Apple, a konglomerat zgarnie 11 miliardów dolarów w 2020 r. Jednak z powodu programów odkupu Apple, które zmniejszyły liczbę jego wyemitowanych akcji, ogólny udział Berkshire w firmie technologicznej faktycznie wzrósł. "Inwestycja Berkshire w Apple wyraźnie ilustruje siłę odkupu", powiedział konglomerat w swoim raporcie rocznym za 2020 rok. "Pomimo tej wyprzedaży [w 2020 r.] - voila! - Berkshire posiada teraz 5,4% Apple. Ten wzrost był dla nas bezkosztowy, ponieważ Apple stale odkupuje swoje akcje, tym samym znacznie zmniejszając liczbę, którą ma teraz wybitną".
"Ale to nie wszystkie dobre wieści. Ponieważ odkupiliśmy również akcje Berkshire w ciągu 2 i pół roku, pośrednio posiadamy teraz o całe 10% więcej aktywów Apple i przyszłych zarobków niż w lipcu 2018 r.", podał Berkshire w raporcie. Inwestycja w giganta technologicznego odegrała kluczową rolę w pomocy konglomeracie w przezwyciężeniu kryzysu Covid-19 w 2020 roku, ponieważ inne filary jego działalności, w tym ubezpieczenia i energia, ucierpiały.
