Rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) nieco osłabł podczas skróconego tygodnia świątecznego w zeszłym tygodniu w USA, a dwie spółki o małej kapitalizacji notowane na Nasdaq pozyskały łącznie 45 mln USD. Jednak nadchodzący tydzień nadrobi te zaległości, ponieważ planowanych jest aż 10 debiutów.
Transcode Therapeutics, Inc. (RNAZ ) wyceniła swoje akcje na 4 USD każda, aby zebrać podczas debiutu 25 mln USD. Firma biotechnologiczna skoncentrowana na onkologii prowadzi przedkliniczne badania w celu opracowania terapii RNA do leczenia guzów litych. Transcode planuje złożyć zgłoszenie IND (ang. Investigational New Drug), czyli nowego leku będącego w fazie badań przedklinicznych, do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków w pierwszym kwartale 2022 r. dla swojego głównego kandydata. Notowania firmy zakończyły tydzień o 32% wyżej.
Sentage Holdings, Inc. (SNTG ) wyceniła swoje akcje w dolnym końcu przedziału, aby zebrać 20 mln USD. Chińska firma świadcząca usługi finansowe oferuje kompleksowe zarządzanie spłatą i windykacją kredytów konsumenckich, rekomendacje pożyczek oraz usługi sieciowe z zakresu przedpłat. Cena akcji firmy zakończyła tydzień o 598% wyżej.
W związku z ostatnimi decyzjami organów regulacyjnych w Chinach dotyczącymi krajowych firm internetowych, które chcą być notowane na rynkach amerykańskich, LinkDoc Technology Ltd. przełożył swoją pierwszą ofertę publiczną.
W nadchodzącym tygodniu w ramach 10 tradycyjnych IPO pozyskanych ma zostać ponad 4 mld USD dolarów:
Stevanato Group S.p.A. (STVN ) planuje pozyskać 1,1 mld USD z 40 milionów akcji w cenie od 21 do 24 USD każda. Włoski dostawca pojemników na leki oferuje szklane fiolki, strzykawki i inne pojemniki medyczne ponad 700 klientom, w tym 41 z 50 największych firm farmaceutycznych.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO ) planuje pozyskać ponad 606 mln USD z 17 milionów akcji w cenie od 28 do 31 USD każda. REIT z branży centrów handlowych posiada udziały w 300 centrach handlowych w całych Stanach Zjednoczonych, skupiając się na lokalizacjach, których głównymi najemcami są sklepy spożywcze, takie jak Kroger (KR ).
Membership Collective Group Inc. (MCG ) planuje pozyskać 552 mln USD z 30 milionów akcji w cenie od 14 do 16 USD każda. Firma, która znana jest z luksusowej marki hotelowej Soho House tylko dla członków, twierdzi, że ma dużą i lojalną bazę klientów.
Blend Labs, Inc. (BLND ) planuje pozyskać 414 mln USD z 20 milionów akcji w cenie od 16 do 18 USD każda. Dostawca oprogramowania hipotecznego oferuje firmom świadczącym usługi finansowe platformę cyfrową, która ma poprawiać wrażenia konsumentów podczas ubiegania się o kredyty hipoteczne i pożyczki.
F45 Training Holdings Inc. (FXLV ) planuje pozyskać ponad 397 mln USD z ponad 20,3 miliona akcji w cenie od 15 do 17 USD każda. Wspierana przez amerykańskiego aktora Marka Wahlberga franczyza fitness specjalizuje się w 45-minutowych treningach i dysponuje ponad 1500 studiami na całym świecie.
Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG ) planuje pozyskać ponad 366 mln USD z 18,75 milionów akcji w cenie od 15 do 17 USD każda. Firma zarządzająca inwestycjami specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych i dłużnych na rynku nieruchomości w wielu sektorach.
Erasca, Inc. (ERAS ) planuje pozyskać 263 mln USD z 17,5 miliona akcji w cenie od 14 do 16 USD każda. Firma biotechnologiczna skoncentrowana na onkologii ma obecnie pięć programów na etapie badań klinicznych i planuje rozpocząć trzy kolejne badania fazy 1b/2a dla swojego głównego kandydata do pierwszego kwartału 2022 r.
Sight Sciences, Inc. (SGHT ) planuje pozyskać ponad 184 mln USD z 6,98 miliona akcji w cenie od 20 do 23 USD każda. Firma opracowuje i sprzedaje urządzenia medyczne i chirurgiczne, które prezentują nowe możliwości leczenia chorób oczu.
Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID ) planuje pozyskać 125 mln USD z 6,6 miliona akcji w cenie od 18 do 20 USD każda. Flagowy produkt dostawcy urządzeń do badań mikrobiologicznych, platforma Growth Direct, automatyzuje pracę manualnego testowania kontroli jakości mikrobiologicznej, które zabezpiecza złożone i krytyczne procesy bioprzetwarzania przez producentów farmaceutyków.
Sera Prognostics, Inc. (SERA ) planuje pozyskać ponad 91,6 mln USD z ponad 4,68 miliona akcji w cenie od 15 do 17 USD każda. Firma zajmująca się diagnostyką ciąży wykorzystuje swoją platformę proteomiczną i bioinformatyczną do opracowywania testów biomarkerowych mających na celu poprawę wyników ciąży, takich jak przedwczesny poród.
