Przed nami kolejny intensywny tydzień czerwca. Duża liczba wniosków, udane debiuty spółek technologicznych oraz korzystne warunki rynkowe to przepis na zwiększenie aktywności na rynkach IPO. W tym tygodniu mamy aż 11 ofert. Najwięcej debiutujących spółek pochodzi z sektora opieki medycznej.
Pierwsze w kolejce znajduje się Essental Properties (EPRT ). Jest to fundusz typu REIT zajmujący się nieruchomościach zajmowanymi przez jednego najemcę w celach komercyjnych. Aby zebrać 504 mln dolarów, zaoferuje on 32,5 mln akcji w cenie 14 - 17 dolarów.
Nieco mniejszą ofertę złoży I3 Verticals (IIIV ) świadczące usługi w zakresie przetwarzania płatności dla małych przedsiębiorstw. Spółka spróbuje pozyskać 80 mln dolarów w zamian za 6,6 mln akcji w cenie 11 - 13 dolarów. Na giełdę chce wejść również LF Capital Acquisition (LFACU ), które zostało stworzone w celu przejmowania firm działających w sektorze bankowym bądź fintech. Jego oferta obejmuje 13,5 mln akcji po cenie jednostkowej 10 dolarów.
Wszystkie pozostałe debiuty będą przeprowadzone przez spółki z sektora opieki medycznej. Największa ofertę w tej grupie złoży Autolus Therapeutics (AUTL ) z Londynu - przedsiębiorstwo, które opracowuje leki na raka. Chce ono uzbierać 125 mln dolarów i zaoferować w tym celu 7,8 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.
Masz już dosyć migreny? Na ratunek przychodzi electroCore (ECOR ) ze swoim ręcznym stymulatorem nerwów. Aby firma mogła wprowadzić ten produkt na rynek, potrzebuje funduszy w wysokości 65 mln dolarów, które zamierza zebrać, oferując 4,3 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.
Xeris Pharmaceuticals (XERS ) pracuje obecnie nad lekiem przeciwko hipoglikemii w formie zastrzyku. Koncern chce pozyskać 75 mln dolarów w zamian za 5 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.
Celem Magenta Therapeutics (MGTA ) jest uzbieranie 100 mln dolarów, które wykorzysta do usprawnienia procesu przeszczepiania komórek macierzystych. Spółka zaoferuje 6,6 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów. Novartis już zatwierdziło swojego pierwszego kandydata, co wskazuje na zainteresowanie ze strony dużych przedsiębiorstw farmaceutycznych.
Kezar Life Sciences (KZR ) produkuje leki na choroby układu odpornościowego i chce zyskać 70 mln dolarów. Oferta spółki obejmuje 4,6 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.
Avrobio (AVRO ) wykorzystuje wyniki badań nad komórkami macierzystymi do opracowywania metod leczenia rzadkich chorób. Firma zaoferuje 4,4 mln akcji w cenie 16 - 18 dolarów.
Aptinyx (APTX ) to spółka zajmująca się produkcją doustnych leków stosowanych w walce z chorobami mózgu. Planuje ona zebrać 80 mln dolarów, oferując 5,33 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.
Ostatnią pozycję na liście debiutów z tego tygodnia zajmuje Eidos Therapeutics (EIDX ), które potrzebuje 100 mln dolarów w celu opracowania metody leczenia choroby neurodegeneracyjnej. Przedsiębiorstwo zaoferuje 6,25 mln akcji w cenie 15 - 17 dolarów.
