W tygodniu, w którym zadebiutowało dziesięć spółek, dobre wiadomości przynosi tylko spółka biotechnologiczna. Ten tydzień obfitował w debiuty rentownych spółek o dobrym przepływie gotówki, spółek technologicznych zajmujących się np. procesowaniem płatności i bezpieczeństwem poczty elektronicznej, zadebiutowały także dwie firmy, które szukają klientów w outdoorze, a także wiele innych. Nietypową cechą tego tygodnia jest fakt, że ma mieć miejsce aż 10 debiutów i tylko jeden jest debiutem firmy biotechnologicznej. Należy również przypomnieć o tym, że jest to ostatni tydzień, w którym można składać wniosek o debiut giełdowy, jeśli chcemy zadebiutować przed świętami.Na początku warto wspomnieć o debiucie, który pewnie przykuje uwagę wszystkich. Debiut spółki Jacka Dorseya Square (SQ  ) jest jednym z najbardziej oczekiwanych debiutów czwartego kwartału i zamierza przynieść w tym tygodniu 324 miliony dolarów przy kapitale rynkowym w wysokości 4,5 miliarda dolarów, poniżej swojej ostatniej prywatnej kolejki. Zanim zaczniecie się tym ekscytować, przypominamy, że firma do dzisiaj nie przynosi zysków. Spółka podpisała umowę ze Starbucksem, która okazała się kompletnym fiaskiem i ma wygasnąć dopiero w przyszłym rokiem. Square rozpoczął swoją działalność jako spółka zajmująca się procesowaniem płatności, ale ostatnio skupił się na e-commerce (Square Store), płatnościach mobilnych i internetowych (Square Cash) i dostawie do restauracji i produktów spożywczych (Caviar). Inwestorzy sceptycznie wypowiadają się o podwójnej roli Dorseya jako CEO Twittera i Square.

© David Shankbone

Match Group (MTCH  ), spinoff IAC, kontroluje cztery z pięciu najbardziej rozpoznawalnych marek przemysłu randek internetowych (Match.com, Tinder, OkCupid i PlentyOfFish), a także 41 innych marek, z których miesięcznie aktywnie korzysta 59 milionów użytkowników w 38 krajach. Match dokonało 25 przejęć od początku 2009 (w tym przejęcia PlentyOfFish za 575 milionów dolarów w październiku 2015) i zamierza dalej kupować inne firmy. Firma ma zebrać 433 miliony dolarów, które mają posłużyć jej na spłacenie zadłużenia wobec IAC.

© IAC.com

Duluth Holdings (DLTH  ) ma nadzieję zebrać 100 milionów dolarów, by sfinansować rozwój swojej obecności sprzedażowej (i amatorskich reklam). Firma uważa, że jej pomysł może wesprzeć 100 lokalizacji sklepów w USA. Stałe produkty firmy sprzedawane są pod marką Duluth Trading, są to m.in. t-shirty Longtail, bielizna Buck Naked i spodnie robocze Fire Hose. W swojej krajowej kampanii reklamowej spółka posługuje się humorem i storytellingiem, angażuje także postacie takie jak Giant Angry Beaver, Buck Naked Guy i Grab-Happy Grizzly. Debiut firmy jest zaplanowany na czas wielkiej sprzedaży sektora sprzedaży, może więc być narażony na naciski cenowe pomimo zabezpieczeń powyżej średniej i siły marki.

Utworzona z dwóch firm w 2007 roku spółka Truck Hero (TRUK  ) od momentu powstania przejęła kolejne siedem spółek i stała się czołowym dostawcą akcesoriów do pick-upów w Ameryce Północnej. Cena większości produktów firmy wynosi od 100 do 5,5 tysiąca dolarów, z czego średnio okrycie platform kosztuje 700 dolarów, a produkty sprzedawane są w większości do samochodów, które mają ponad rok. TA Associates wykupiło większość udziałów w 2014 na mocy transakcji, która określiła wartość spółki na 613 milionów dolarów. W przyszłym tygodniu firma zamierza zebrać 200 milionów dolarów przy kapitale rynkowym w wysokości 710 milionów dolarów.

Mający swoją siedzibę w Niemczech Congatec (CONG  ) jest dostawcą wysoko wydajnościowych rozwiązań komputerowych układów wbudowanych, zwłaszcza na szybko rozwijające się rynki przemysłu zautomatyzowanego i medycznego. Jak twierdzą analitycy, firma osiągnęła górny próg rozwoju w tempie szybszym niż przewidywano, czyli 18% CAGR od 2012 do 2014, utrzymując przy tym rentowność. W przyszłym tygodniu Congatec zamierza zebrać 60 milionów dolarów z kapitałem rynkowym w wysokości 263 milionów dolarów.

Dowodzona przez swojego założyciela i spierana przez VC Mimecast (MIME  ) ma nadzieję zebrać w przyszłym tygodniu 85 milionów dolarów. Firma dostarcza rozwiązania programowane dla systemów chmury nowej generacji zajmujących się bezpieczeństwem poczty elektronicznej i archiwizacją. Spółka chwali się 97% wskaźnikiem zatrzymania klienta. Celem spółki jest zastąpienie niewygodnych rozwiązań punktowych i miejscowych w pełni zintegrowanych i zrozumiałem pakiet oprogramowania.

Noble Midstream jest pierwszym dostawcą usług przepływu środkowego dla rodzimej spółki Noble Energy (NBLX  ) w Denver, Julesburg Basin w stanie Kolorado. W następnym tygodniu ma zebrać 250 milionów dolarów. Spółka planuje dystrybuować posiadane środki kwartalnie, spodziewana cena ofertowa wynosi 20 dolarów za akcję, z czego kwartalna dywidenda Noble Midstream $0,3125 odpowiada stałej rocznej na poziomie 6,25%. Jest to pierwszy debiut spółki paliwowo-gazowej od debiutu PennTex Midstream w czerwcu.

Jedyną spółką biotechnologiczną, która zaplanowała swój debiut na przyszły tydzień jest Axsome Therapeutics (AXSM  ). Spółka zajmuje się rozwojem leczenia doustnego istniejącej terapii przeciwbólowej i przeciw osteoporozie. Axsome zamierza zebrać 51 milionów dolarów. Z kolei chiński producent Sole Elite Group (SOLE  ) o Andina Acquisition Corp II (ANDAU  ) mają nadzieję wystawić swoją pierwszą ofertę w następnym tygodniu.