Aktywność na amerykańskich rynkach IPO pozostawała wysoka do samego końca września. W zeszłym tygodniu odbyły się dwa debiuty w drodze direct listingu. Poza tym na giełdę w tradycyjny sposób weszły cztery spółki, które pozyskały łącznie 2,3 mld dolarów.
Warby Parker Inc. (WRBY ) zadebiutowało na nowojorskiej giełdzie New York Stock Exchange. W procesie IPO akcje firmy zostały sprzedane po 54 dolary za jednostkę, a więc o 35% drożej niż wynosił kurs odniesienia. Warby oferuje okulary na receptę, których cena zaczyna się od 95 dolarów. Produkty dostępne są w ponad 145 tradycyjnych sklepach oraz na stronie internetowej firmy. W pierwszym tygodniu tradingu akcje WRBY zdrożały 34%.
Amplitude, Inc. (AMPL ) weszło na giełdę Nasdaq, sprzedając swoje akcje po 50 dolarów za jednostkę, czyli 43% powyżej kursu odniesienia. Przedsiębiorstwo oferuje usługi analityczne w zakresie zachowań konsumentów pozwalające na optymalizację biznesów działających w internecie. Amplitude zakończyło pierwszy tydzień 56% na plusie.
Olaplex Holdings, Inc. (OLPX ) zaoferowało akcje po cenie emisyjnej ustalonej w górnym zakresie widełek. Spółka jest wiodącym producentem luksusowych produktów do pielęgnacji włosów. Pierwszy tydzień tradingu zakończyła 9% nad kreską.
TDCX, Inc. (TDCX ) jest międzynarodowym dostawcą usług związanych z rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi w ponad 20 językach. Siedziba firmy znajduje się w Singapurze. W procesie IPO TDCX zgarnęło ponad 348 mln dolarów. Pierwszy tydzień zamknęło 6% na plusie.
Exscientia Ltd. (EXAI ) zebrało 305 mln dolarów, oferując akcje po cenie z górnego zakresu widełek. Jest to firma biotechnologiczna wykorzystująca sztuczną inteligencję do opracowywania metod leczenia małymi cząsteczkami. Na koniec tygodnia akcje EXAI zdrożały 23%.
Sieć restauracji First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG ) pozyskała w IPO środki w wysokości 170 mln dolarów. First Watch serwuje jedynie śniadania, brunche oraz lunche i posiada 420 lokali w całych Stanach Zjednoczonych. Pierwszy tydzień handlu akcje FWRG zyskały 23%.
Debiuty zaplanowane na pierwszy tydzień października:
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH ) spróbuje zebrać 1,1 mld dolarów, oferując akcje w cenie 18-21 dolarów za jednostkę. Firma zarządza 150 klubami fitness w 29 amerykańskich stanach i jednej prowincji Kanady. Z jej usług korzysta 1,4 mln osób.
iFIT Health & Fitness, Inc. (IFIT ) zaoferuje 30,8 mln akcji w cenie 18-21 dolarów w celu pozyskania 743 mln dolarów. Jest to jeden z dużych amerykańskich producentów sprzętu do fitnessu. Zarządza markami, takimi jak iFIT, NordicTrack, ProForm oraz Freemotion.
IsoPlexis Corp. (ISO ) planuje zgarnąć 153 mln dolarów, oferując 8,33 mln akcji w cenie 14-16 dolarów za jednostkę. Przedsiębiorstwo promuje się jako pierwsze, które wykorzystuje połączenie proteomiki oraz biologii pojedynczych komórek.
