Rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) przygotowuje się do kolejnego wybuchowego tygodnia, zwłaszcza, że wkrótce przeprowadzone zostanie tzw. bezpośrednie notowanie (direct listing) długo oczekiwanego Coinbase Global Inc.. Zeszły tydzień, w którym zadebiutowały tylko dwie firmy, był nieco przytłumiony w porównaniu do tego, jak silny był dotychczasowy rok. Obecny tydzień zapowiada się bardziej aktywnie z pięcioma tradycyjnymi debiutami.
Podsumowując zeszły tydzień, oferta VectivBio Holding AG (VECT ) była zarówno najwyższą, jak i odnotowała najlepszy wynik. Cena akcji firmy wyniosła podczas debiutu 128 USD, plasując się w połowie zakresu, a na koniec tygodnia była o 48% wyższa. Szwajcarska spółka z branży biotechnologicznej zajmująca się rzadkimi chorobami jest obecnie w fazie 3 badania dotyczącego zespołu jelita krótkiego, a podsumowanie danych ma zostać opublikowane w drugiej połowie 2023 r.
Kolejnym debiutantem w zeszłym tygodniu była firma Reneo Pharmaceuticals, Inc. (RPHM ), która zebrała 94 mln USD, z wyceną akcji z najniższego końca zakresu. Jedyny kandydat firmy w zakresie leczenia rzadkich chorób jest obecnie w fazie 2b badań nad pierwotną miopatią mitochondrialną, a dane mają być dostępne w 2023 roku. Akcje zakończyły tydzień 7% spadkiem.
Bieżący tydzień zapowiada się bardziej ekscytująco, ponieważ oczekuje się, że podczas pięciu tradycyjnych IPO zebranych zostanie łącznie prawie 5,4 mld USD, z czego trzy firmy planują zgromadzić ponad 1 mld USD każda. W tym tygodniu przeprowadzone zostanie również długo wyczekiwane bezpośrednie notowanie Coinbase.
Coinbase Global, Inc. (COIN ) planuje być pierwszym dużym debiutantem poprzez direct listing na giełdzie Nasdaq. Wartość rynkową tej platformy transakcyjnej szacuje się na ponad 50 mld USD. Coinbase obsługuje największą giełdę kryptowalut w Stanach Zjednoczonych pod względem wolumenu obrotów, umożliwiając zarówno osobom fizycznym, jak i instytucjom obrót popularnymi walutami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin i Ethereum, ale także innymi walutami i aktywami. Konkurenci firmy to Binance i Kraken.
AppLovin Corp (APP ) planuje być największym debiutem w tym tygodniu. Firma ma na celu zebranie ogromnej kwoty 2,4 mld USD ze sprzedaży 25 milionów akcji w cenie od 75 do 85 USD każda. Firma dostarcza popularną platformę, która umożliwia twórcom aplikacji mobilnych zarówno zarabianie, jak i sprzedaż ich aplikacji. Do największych konkurentów firmy należy Unity (U ).
TuSimple Holdings Inc. (TSP ) planuje natomiast pozyskać ponad 1,5 mld USD z około 33,8 miliona akcji w cenie od 35 do 39 USD każda. Startup z branży autonomicznych ciężarówek opracowuje technologię budowy pierwszej autonomicznej sieci towarowej (Autonomous Freight Network, AFN). Jego konkurenci to Cruise od General Motors (GM ), Waymo od Google'a (GOOGL ) i Zoox od Amazona (AMZN ).
Agilon Health, Inc. (AGL ) planuje zebrać ponad 1,2 mld USD z 46,6 miliona akcji w cenie od 20 do 23 USD każda. Platforma z branży medycznej dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej koncentruje się na opiece nad seniorami. Konkurenci akcji to Qualtrics International (XM ).
Alkami Technology, Inc. (ALKT ) planuje zgromadzić ponad 193 mln USD z emisji 6 milionów akcji w cenie od 26 do 28 USD każda. Platforma bankowości cyfrowej świadczy usługi dla lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych instytucji finansowych. Konkurenci akcji to nCino (NCNO ).
Karat Packaging Inc. (KRT ) planuje pozyskać około 91 mln USD z 3,95 miliona akcji w cenie od 18 do 20 USD każda. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją jednorazowych opakowań na żywność dla wielu sieci restauracji szybkiej obsługi, a ta oferta jest drugą próbą debiutu giełdowego firmy.
