Deutsche Bank podniósł rekomendację dla spółki Micron Technology Inc
Poprzednie neutralne stanowisko w sprawie Micron opierało się na obawach o nadwyżkę zapasów w łańcuchu dostaw i słabym ogólnym popycie.
Analityk Deutsche Bank twierdzi, że najgorszy okres bessy jest już za nami. Zmiana perspektywy wynika przede wszystkim z agresywnych cięć produkcji przez wszystkich dostawców pamięci i stref silnego popytu, szczególnie w segmencie serwerów AI wymagających pamięci HBM i DDR5.
Ceny pamięci DRAM odnotowały oznaki wzrostu, przewyższając wcześniejsze prognozy DB o co najmniej jeden kwartał, głównie dzięki silnemu popytowi na serwery AI.
Oceny łańcucha dostaw wskazują, że te wzrosty cen są trwałe i prawdopodobnie nabiorą tempa w ciągu najbliższych dwóch kwartałów ze względu na ograniczony wzrost podaży.
Deutsche Bank spodziewa się, że Micron przedstawi komentarz sugerujący poprawę w kolejnych kwartałach, a szacunki rynkowe na pozostałą część roku kalendarzowego 2023 i rok 2024 zostaną znacznie skorygowane w górę po opublikowaniu wyników finansowych.
Micron Technology zyskuje coraz większą pewność co do konkurencyjności swojej technologii 1-beta DRAM.
Strategiczna koncentracja kierownictwa na dogonieniu konkurentów w zakresie rozwoju technologii w ostatnich latach opłaciła się.
Co więcej, ostatnie zapowiedzi Micron, w tym wprowadzenie modułów DDR5 o pojemności 128 GB opartych na matrycach 1-beta 32 Gb, 24 GB/36 GB HBM3 Gen 2 (HBM3e) i LP DRAM zaprojektowanych dla centrów danych, korzystnie pozycjonują firmę w obliczu spodziewanego w 2024 r. wzrostu popytu spowodowanego budową serwerów AI.
Jeśli chodzi o HBM3e, Micron jest dobrze przygotowany do bycia drugorzędnym dostawcą dla NVIDIA Corporation
Kurs akcji: cena akcji MU wzrosła w poniedziałek o 1,52% do 70,94 USD.
