Koniec lutego okazał się początkiem wyraźnego spowolnienia na rynkach IPO w Stanach Zjednoczonych. Mimo to na inwestorów wciąż czeka kilka godnych najwyższej uwagi debiutów giełdowych. Jednym z przykładów jest Coinbase Global, Inc.
Coinbase to przedsiębiorstwo z siedzibą w San Francisco zarządzające platformą handlu kryptowalutami, z której korzysta ponad 43 mln użytkowników z całego świata i która dotychczas przeprowadziła transakcje o łącznej wartości 456 mld dolarów. Według wniosku złożonego do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) firma wejdzie na giełdę w ramach tzw. direct listingu i po debiucie może osiągnąć wycenę w wysokości 5,4 mld dolarów.
Coinbase prowadzi dochodową działalność. W 2020 roku wygenerowało 322,3 mln dolarów zysku netto oraz 1,3 mld dolarów przychodu. To ponad dwa razy więcej niż w 2019 roku.
Model biznesowy firmy skupia się na dostarczaniu użytkownikom smartfonów usług finansowych w zakresie kryptowalut. Według prognoz rynkowych Coinbase będzie czerpało wymierne korzyści z rosnącego zainteresowania i zapotrzebowania kryptowalutami, takimi jak Bitcoin czy Ethereum.
Spółka zadebiutuje na giełdzie Nasdaq pod symbolem giełdowym COIN. Nie znamy dokładnego terminu tego IPO.
W zeszłym tygodniu nie odnotowano żadnego tradycyjnego debiutu. Na giełdę weszło natomiast 29 spółek akwizycyjnych specjalnego przeznaczenia (SPAC), pozyskując w sumie 10,7 mld dolarów. Soaring Eagle Acquisition Corp.
Spółki celowe zyskały ogromną popularność w 2021 roku. Renaissance Capital donosi, że podczas jednej sesji handlowej debiutowały średnio trzy takie firmy. W tym tempie do końca roku obędzie się ponad 1000 debiutów in blanco.
W tym tygodniu zapowiada się względny spokój na rynkach IPO. Na giełdę wejdą tylko dwie spółki z sektora opieki zdrowotnej.
Oscar Health, Inc.
InnovAge Holding Corp.
Poza tym na giełdę wejdzie 24 spółek SPAC, które zgarną łącznie 7,3 mld dolarów.
