Wprawdzie w ubiegłym tygodniu na rynkach IPO działo się niewiele, ale mnóstwo spółek już wtedy z niecierpliwością oczekiwało na szansę przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. W tym tygodniu na giełdę będzie chciało wejść 7 przedsiębiorstw, które spróbuje pozyskać łącznie 1,4 mld dolarów. Inwestorzy mogą liczyć na różnorodność ofert, które pochodzić będą z rynku technologicznego, biotechnologicznego czy transportowego.
W tym tygodniu pierwsze miejsce na liście debiutów zajmuje Far Point Acquisition (FPAC ) - spółka działająca na rynku fintech, która zamierza przeprowadzić tzw. "debiut in blanco". W celu zebrania 500 mln dolarów zaoferuje ona 50 mln akcji w cenie jednostkowej 10 dolarów. Mimo iż nie podano informacji o przewidzianych celach dotyczących inwestorów, kierownictwo jest przekonane o mnogości potencjalnych opcji.
Na drugiej pozycji wśród debiutów znajduje się US Xpress Enterprises (USX ) - średniej wielkości firma przewozowa z Tennessee, której celem jest rozpoczęcie rywalizacji z większymi spółkami logistycznymi. US Xpress zamierza pozyskać 343 mln dolarów, oferując 18 mln akcji w cenie 18 - 20 dolarów.
Nieco mniejszą ofertę złoży wykorzystujące technologię chmurową przedsiębiorstwo Avalara (AVLR ), które spróbuje zebrać 150 mln dolarów. Analitycy mają obawy co do wyceny firmy w stosunku do wyników sprzedaży oraz kosztów marketingu. Avalara zaoferuje 7,5 mln akcji w cenie 19 - 21 dolarów, co pozwala ustalić jej wycenę na 1,5 mld dolarów.
W tym tygodniu na giełdę zamierza wejść także kolejna chińska spółka, tym razem świadcząca usługi w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Puxin (NEW ) postara się uzbierać 133 mln dolarów, oferując w tym celu 7,2 mln akcji w cenie 17 - 20 dolarów.
Charah Solutions (CHRA ) złoży jedyną w swoim rodzaju ofertę Jest to spółka zajmująca się utrzymaniem m.in. elektrowni jądrowych, która zamierza pozyskać 125 mln dolarów. Zaoferuje ona 7,4 mln akcji w cenie 16 - 18 dolarów. Analitycy obawiają się, że Charah może być nadmiernie zadłużone w krótkiej perspektywie, co stanowi dodatkowe ryzyko.
Adaptive Insights (ADIN ) tworzy oprogramowanie do planowania finansowego korzystająca z rozwiązań chmurowych. Firma spróbuje zebrać środki w wysokości 115 mln dolarów w zamian za 8,2 mln akcji w cenie 13 - 15 dolarów. Wysokie stopy wzrostu zdają się być czynnikiem przyciągającym inwestorów. Złożone przez spółkę dokumenty potwierdzają, że przychody za pierwszy kwartał zwiększyły się o 32%.
Ostatnie na liście debiutujących znajduje się Verrica Pharmaceuticals (VRCA ) - przedsiębiorstwo biotechnologiczne opracowujące leki stosowane przy zwalczaniu chorób skóry. Aby pozyskać 75 mln dolarów, Verrica zaoferuje 5 mln akcji w cenie 14 - 16 dolarów.
