Segment IPO nie zwalnia tempa. Chociaż pierwsze dni maja upłynęły pod znakiem niewielkich ofert publicznych, nowojorska giełda zaplanowała w kalendarzu jeden naprawdę duży debiut.

AXA Equitable Holdings jest jedną z wiodących i najstarszych amerykańskich firm świadczących usługi finansowe z tradycją sięgającą 1859 roku. Obecnie około 12200 pracowników i doradców firmy pomaga osiągać zwykłym Amerykanom cele emerytalne i inwestycyjne, a także ubezpiecza ich majątki. Łącznie spółka zarządza aktywami ponad 670 mln USD.

AXA Equitable Holdings, amerykańska firma zajmująca się ubezpieczeniami na życie i spółką zarządzającą aktywami, AXA ogłosiła w ostatnich dniach kwietnia warunki swojej oferty publicznej. Spółka zamierza w tym celu sprzedać 137,3 mln akcji w przedziale cenowym 24-27 USD, co ma dać łącznie kwotę około 3,5 mld USD. Będzie to największa oferta publiczna na nowojorskiej giełdzie od czasów debiutu spółki Alibaba (BABA  ), który odbył się we wrześniu 2014 roku.

AXA, który jest drugim największym ubezpieczycielem w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej zaraz za niemieckim Allianz (ALVG.DE), informuje, że wpływy z oferty IPO pomogą sfinansować wcześniejsze przejęcie ubezpieczyciela XL Group (XL  ). W marcu bieżącego roku AXA ogłosiła nabycie udziałów XL w wysokości 15 mld USD, celem budowania światowego lidera w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Branża się konsoliduje, a ubezpieczyciele realizują przejęcia, by wzmocnić swoją pozycję, w odpowiedzi na surowsze regulacje oraz spadające marze z inwestycji n rynkach finansowych. Bezpośredni konkurent AXA - American International Group (AIG  ) również przejął udziały Validus (VR  ) za około 5,6 mld USD na początku tego roku.

Spółka będzie notowana na giełdzie NYSE pod tickerem EQH (EQH  ). Pierwsze notowanie i uroczysty debiut zaplanowano na 10 maja.